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ESG专题双周报:CCER成交量暴增,全国碳市场交易活跃

www.chinamanager.net 莫尼塔投资 黄天天,张健 查看PDF原文



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  绿色金融发展动态:人民银行推出碳减排工具,持续利好清洁能源发展。11 月8 日,人民银行推出碳减排工具,采用先借后贷的方式,金融机构向重点领域发放碳排放贷款后(贷款利率与同期限档次 LPR 持平),人民银行按贷款本金60%向金融机构提供资金支持,利率 1.75%,期限 1 年,可展期两次。碳减排工具初期重点突出“小而精”,支持处于发展起步阶段,但促进碳减排空间较大的行业。从行业来看,此次碳减排支持工具涉及清洁能源、节能环保、碳减排三类行业,整体而言,清洁能源行业将最能受益,特别是光伏、风电、储能等板块。在清洁能源行业,整体来看,当前虽有绿贷支持,但绿贷在整体清洁能源项目中的占比仍然很低,未来资金需求依然很大。从细分行业来看,对比光伏与风电,光伏下游更为分散,中小项目多于风电,且当前很多风电央企大项目的利率已经较低,对光伏的边际利好强于风电。而储能行业虽然投资回收周期较长,对资金需求较大,但当前在安全性和大规模商用上仍缺乏完整的解决方案,短期大规模应用的可能性比较小。

  ESG 发展动态:2020 年可再生能源实现快速发展,能耗强度显著降低。财新发布《2021 中国 ESG 发展白皮书》,白皮书梳理了今年 ESG 投资、政策、市场方面的进展及关键待解问题,并就可持续发展信息披露标准、影响力投资、尽责管理等当前行业重点关注问题,作了专门分析。截至 2021 年二季度,全球五个主要市场的可持续投资共同基金和 ETF 总额达 2.24 万亿美元,是 2020年初的两倍多。 截至 11 月中旬,全球有 4500 多家机构加入了联合国负责任投资原则(PRI),较 2020 年底增长近 30%,总资产管理规模达 120 万亿美元左右。据国际金融公司(IFC)数据计算,2020 年影响力投资规模达到 2.281万亿美元;全球绿债、社会债券、可持续发展债券的总发行量达到 1.294 万亿美元,比 2019 年增长了 87%。

  全国碳市场交易动态:全国碳市场首个履约期将近,CCER 成交量暴增。从价格来看,11 月 18 日 CEA 最新价为 43.16 元/吨,为最高价;11 月 11 日 CEA 最新价位 42.49 元/吨,为两周内最低价,最大价差为 0.67 元/吨,价格波动较小。在成交量方面,近两周全国碳市场配额成交量有 4 天破百万吨。总体来看,全国碳市场第一个履约期将近,企业被要求在 12 月 31 日前完成 2019 年和 2020年的配额清缴,随着履约期的临近,第四季度全国碳市场有望进入交易活跃期。本周(11 月 15 日—11 月 19 日),CCER 协议转让成交量为 7,106,977 吨,相比上周(11 月 8 日—11 月 12 日)的 574,093 吨,成交量暴增至 12.38 倍。

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